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具体来看，饮料(liao)乳品受(shou)益于(yu)旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均(jun)超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定(ding)制(zhi)衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业(ye)持续降(jiang)费提效，盈利有望修复(fu)。但(dan)需要(yao)关注家电(dian)、家(jia)具出口在关税(shui)频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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部分农化制品、化(hua)学制品（氟(fu)化工产品等）受益于下游需(xu)求回暖或供给受(shou)限，价格同(tong)比较高增长(zhang)或有改善，相关盈(ying)利(li)有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近(jin)一年新高，磷(lin)酸(suan)一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢(shu)较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇😠🩰，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🍇💗，茶饮店更是爆单🩰🥒🩱👗。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍏💯👗，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中😠🥻。

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1、目前，中国的金融数据持续回暖🎒，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平💌💞🍆。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🥝🍏，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🥑👿💛。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件👄👢🥝。

2、往后去看🥭🤍🤬，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍊💯🧡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍓🍊。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍎💘。