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2025-06-28
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二(er)、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能(neng)够基本隔(ge)绝大(da)部分(fen)短传导(dao)链条的宏(hong)观风险。当前市场主(zhu)要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。
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