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亚洲 中文 欧美 韩日二区
2025-06-29
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1、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花进口量预期值141.5万吨，环比下降10.9万吨🍇💝👝🍉，同比增加21.8万吨🍎。特朗普称美国“有可能”介入以伊冲突
1、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)進(jìn)口量預期值141.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降10.9萬噸，衕(tòng)比(bi)增加21.8萬噸。
国产 欧美 综合 精品 1、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花进口量预期值141.5万吨，环比下降(jiang)10.9万吨，同(tong)比增加(jia)21.8万吨。特朗普称美国“有可能”介入以伊冲突 行业配置：维(wei)持(chi)哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。
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