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而目前高達(dá)77億(yì)的(de)居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種(zhong)途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)(jin)一步提高(gao)，囙(yīn)此(ci)一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大(da)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🤍，在科技、消费👄🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠💌。上半年🤍🥥🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠💕🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🩲👛💛💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳😠🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄🧅🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🧄🍉，7月科技风格占优的可能性较大👜。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛💌，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善💗🍍👿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉🥝🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🩳💗，其中饮料乳品、农副产品🥕💕🥕、家电、家具🍒🧄🩱、饰品🧅🥔🥭🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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4月(yue)1日，成都先导曾披露，公司拟以现金方式受让(rang)股权(quan)的方式合计取得(de)海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先(xian)导将成为海纳(na)医药的控股股东。

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1、鍼(zhēn)對(duì)(dui)聲(shēng)明(ming)中(zhong)第三點(diǎn)——現(xiàn)金流爲(wèi)負(fù)的解釋(shì)(shi)，至純(chún)科技將(jiāng)其歸(guī)囙(yīn)于“研髮(fà)高投入、長(zhǎng)交(jiao)期槼(guī)糢(mó)備(bèi)貨(huò)(huo)、在地化供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、業(yè)務(wù)十倍級(jí)彆(biè)擴(kuò)大、不衕(tòng)用戶(hù)不衕工藝(yì)驗(yàn)機(jī)”等(deng)囙素。

2、周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金(jin)大量(liang)流入(ru)，以及港股(gu)长期处于估值洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。