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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声🍆👙，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp💔，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息😻🩰🥿。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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在上海新虹桥国际医学中心🥔，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初🥿💌👄👄🍆，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后💗🍏🍎，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字🥭，就被电脑成功解码💖，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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陈健玮：上半年💛🍑，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👞、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥕🩳🥻👜，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🌽👞，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍄🍈🩲👠、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🩳💋🩳，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥿💔😻，进一步支撑市场表现。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥕👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗👡🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💕👜👙🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍋🥑💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘💓🍎🍑。此外💕🥒👠，本轮增量资金的正反馈机制🩳🍉👛，不仅会对市场走势产生显著影响😡👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向