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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💞🍑，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前😻🧄，硅价预计还将承压🍋💟，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🥾💞。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动💛🍒🥭，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🥾🩲。策略方面🥻🍇💘，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥥🌽🥔。

2、6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期(qi)，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。