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2025-06-28
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上週五市場(chǎng)收盤(pán)時(shí),交易定價(jià)顯(xiǎn)示(shi)美聯(lián)儲(chǔ)9月降(jiang)息的槩(gài)率(lv)約(yuē)爲(wèi)80%,而年底前纍(léi)計(jì)降息幅度不(bu)足50箇(gè)(ge)基(ji)點(diǎn)的預(yù)期(qi)已被充分消化(hua)。囙(yīn)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)油價飇(biāo)陞,上週(zhou)美(mei)債(zhài)市場的漲(zhǎng)勢在(zai)週五有(you)所緩(huǎn)咊(hé)。
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上周五市场(chang)收盘时,交易定价显示美联储(chu)9月降息的概(gai)率约为80%,而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因(yin)地缘政治紧(jin)张局势升级推动(dong)油价飙升,上(shang)周美债市(shi)场的涨(zhang)势(shi)在周(zhou)五(wu)有所缓和。
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上周五市场收盘时🩱🍇💓,交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%👗🥒👡,而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升,上周美债市场的涨势在周五有所缓和🥾。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍓🥕💔🎒🥾。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥒🍈🍆,算力供应链(AI服务器🩲💔、PCB、ASIC芯片🍄💋、光模块💞💯、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍉🩲💋,建议重点关注字节生态链公司🍒🥦,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥👞👛💝👄,品类方面建议关注AI眼镜👜🍄、AI玩具等产品😡;2)港股步入自下而上的选股阶段🥔,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚,港股是全球的风险资产的避风港🥑💗🍒🤍,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👜🍒,但需要耐心等待🥻💟🤬🍎🍋。
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