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2025-06-28
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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港(gang)股业绩(ji)受(shou)价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。伊朗夜袭以色列 导弹密集夜空变白昼
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