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天天综合网络日韩电影中文字
2025-06-28
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展望2H25，我(wo)们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指(zhi)引或管理(li)层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但高利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能继续承(cheng)压，管(guan)理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司(si)业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支(zhi)出稳(wen)健增(zeng)长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单(dan)商则(ze)仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助(zhu)于释放银行资(zi)本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本(ben)（excess capital）空间。以拦截弹转弯180度击中伊朗无人机
展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预(yu)期相对稳定、中观(guan)层面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易业务有望继(ji)续保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降(jiang)息节奏放缓和(he)关税政策反(fan)复，短期(qi)可(ke)能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先(xian)流入货(huo)币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层面，我(wo)们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网(wang)络效应，而产业链上(shang)的数字钱包(bao)/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融(rong)监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监管(guan)措施（如SLR改(gai)革）正处于(yu)讨论期。潜(qian)在的金融监(jian)管改革落地有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资(zi)本（excess capital）空间。
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