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2025-06-27
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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期(qi)统一缩短(duan)到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞(jing)争(zheng)格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领域来看,电动乘用车(che)过去三(san)年间ROE的修复程度最为突(tu)出,其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的(de)资本开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩,而零部件(jian)板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件(jian)的让利,对于缓解汽车产业链(lian)上下游格局的利(li)润(run)分配和供需压力,意(yi)味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下(xia)半(ban)年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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