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2025-06-29
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5月底以来,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长😡🩰。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线😠🥾👗👗。
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再次(ci)提示,港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。1. 港股(gu)已成(cheng)爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)(jie)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一(yi)箇(gè)中國(guo)全品類(lèi)龍(lóng)(long)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”,港股昰兩(liǎng)類資金的交集。
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利率:下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡💔🍍🍉👿。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右👝💔🥻。若利率发生“超速”上行,日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下🌽,日本财政为最大受益者👛,边际明显健全。
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报告显示💞👚,百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利,全年收入指引达49-53亿美元;信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🍈,达3.3亿元人民币💕🍒💓🤍,并设定2027年200亿元销售目标🥻🍌😻💌;康方生物产品销售收入突破20亿元👄🧡,EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。。
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