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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。河南足球遭成都极端球迷肆意侮辱，河南队发声！全国球迷声讨
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