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2025-06-27
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降息方面🤬🎒🥦💘🥾,最新CME“美联储观察”数据显示,6月维持利率不变的概率为96.9%,降息25个基点的概率为3.1%🤬🍋👛🩰,到7月维持利率不变的概率为77.9%💟,累计降息25个基点的概率为21.5%,累计降息50个基点的概率为0.6%。
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本週滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)(dian)坿(fù)近反復(fù)震盪(dàng),週五受伊朗以色列衝(chōng)突影響(xiǎng),市場(chǎng)放(fang)量下跌。風(fēng)格上小(xiao)盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上,有色金(jin)屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng),食(shi)品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆塊(kuai)領跌。
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进一步消息显示,伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称💓🍉🍈,以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨,以色列方面公布的最新消息显示👜,伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🥕💘🤬。
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我们认为长期而言,日本存在人口减少与老龄化的挑战💟🥥👙,本土消费体量有限,能够成功出海的企业是天花板更高的企业👢💯🧅。但短期来看🍏💌👜,关税政策下出口型企业有更高的不确定性,日元若升值,则报表数字也会受到负面影响👚🎒,短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言🤍,我们认为个股逻辑大于行业逻辑💯🥿🎒,内外需收入占比并非决定性因素🥾💋👠,海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会💝。内需型企业中🍄🍉👡👞💟,能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍌。
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同日,瑞士国家银行(SNB)普遍预计将降息 25 个基点🥭🍇🩱,以阻止避险资金流入瑞郎。这将结束近三年的正货币政策🧄💗👅🤍,并将利率降至零 —— 这是官员们从未触及过的水平,尽管他们此前曾涉足负利率领域。。
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