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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归(gui)，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。黄圣依回应结婚对父母先斩后奏
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