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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯💖，资金面整体宽松🍈💘👢🥦，7月资金面有望维持宽松😡🍅👿👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🌽💌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥕🍊👢🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒🍆🩲，结构上融资资金有望延续净流入。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新(xin)基金(jin)规模达113.57亿(yi)元，近1年日均成交额达4.04亿元(yuan)，为全市场规模最大、流动(dong)性最佳(jia)*。

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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍(jun)貿(mào)預(yù)(yu)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥔，与当前法律基准相比，到 2034 年🥥👗，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍒，支出减少 1.2 万亿美元🩰🥾💌。

2、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然(ran)气的价(jia)格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元(yuan)降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。