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2025-06-28
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维(wei)持年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。
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