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欧美日韩国产综合视频在线观看
2025-06-27
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出(chu)对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港(gang)股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步走弱。夏天的大雨总是说来就来
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