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欧美日韩人妻精品一区二区三区
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本(ben)面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融(rong)外(wai)，行(xing)业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。无锡2-0常州 丨州变丨川了
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