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2025-06-28
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公开资料显示,曹飞于1983年7月出生,中国国籍💝👚👗🥑,无境外永久居留权,硕士学历。自2014年以来😡,他在济川药业体系内🍑,陆续担任多个重要职务👚🍆。
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4月的贸易战(zhan)再次提醒(xing)我们,当中(zhong)国资(zi)产的(de)长期重估(gu)已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些(xie)外部冲击因素而进行(xing)的交易,回头来看出错率都很(hen)高。不过,油价上涨能阶段(duan)性(xing)缓解(jie)工业品价格下(xia)行压力,更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀(zhang)回落(luo)。今年2月以来,美(mei)国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因(yin)为供给因素飙升,该抑(yi)制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu),都(dou)可能会影响到减税法案的推(tui)进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中东(dong)的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器💗💟🥦、算力基础设施及部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置。
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