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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪(xu)方面，市(shi)场强势上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极(ji)区间(jian)，截至周(zhou)五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽(kuan)基指(zhi)数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均有(you)减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、应共和党要求，该法案还(hai)以现行政策为基线测算出十年间可节(jie)省5076亿美元。共和党议员试(shi)图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得(de)税减免(mian)政策永(yong)久化(hua)，并声(sheng)称此举不会增加财政(zheng)负担。通常法案成本(ben)应根据现(xian)行(xing)法律对联邦预算的影响测算，但共和(he)党试图通过假设现行政策无限(xian)期延续来修(xiu)改测算规则。

2、后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。