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2025-06-28
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度(du)來(lái)看,第一輪行情的輪動高度(du)更(geng)高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè),這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到(dao)7.8%,計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)(qu)間(jiān)最大(da)漲幅分彆(biè)達 41%、33%;第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金(jin)存量愽(bó)弈(yi),平均超額收益齣現(xiàn)下降,且領漲闆塊區間最大漲幅均未超過(guò)(guo) 30%。
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吃喝板块近期持续回调🍓🥻,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示🥕👿,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压👄🧄🍋,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💘👘🍉👠,经过前期的调整👠😈,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩲👿🩳,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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何(he)杰称,据悉(xi)深圳相关部(bu)门正在制定相关上市规则,有望试(shi)点红筹(chou)股二次(ci)上市(即H+A),将(jiang)为科创企业提供(gong)更(geng)加便捷高(gao)效的(de)上市渠道。
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PP粒料展(zhan)望:预计本周供应压力边际增加,海南乙烯等装置(zhi)检修(xiu)计划虽存,但整体(ti)检(jian)修损(sun)失量预计减少,叠加新产能平稳(wen)释(shi)放(镇(zhen)海炼化(hua)四(si)线50万(wan)吨装置本周投(tou)产),市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季(ji)节性(xing)需(xu)求淡季,塑编、注塑等(deng)行业订单跟进(jin)不足,企业刚需采购(gou)为主。近(jin)期国际油价上涨预(yu)期大对成本(ben)面存支撑,但在供需宽松的背景下,成本端对价格的支(zhi)撑作用有限。预计(ji)PP市场区间震荡,价格(ge)波动空间有限(xian)。。
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