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日韩午夜精品一区二区三区小说
2025-06-28
日韩午夜精品一区二区三区小说
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在“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情中(zhong)，把握高切低节(jie)奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加速(su)的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的(de)核心(xin)标的上(shang)涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维度(du)来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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