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结合细(xi)分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存(cun)储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大(da)，运营(ying)商(shang)盈(ying)利(li)有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超预期。

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