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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳(wen)健的(de)银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。专家：杀哈梅内伊顾问凸显以双重野心
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