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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🧅💟👙🍏，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥭👛🤍，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩳🥬🩳。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💟，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💗🍇🥭。

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下图展示了(le)本周因子在沪(hu)深300、中证500和流(liu)动性1500股(gu)票(piao)池中的表现，收益为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合相(xiang)对于基准指(zhi)数的超额收益。

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本周(zhou)公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收(shou)益0.79%。

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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)(shui)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)(jiao)需(xu)求預(yù)期，半鋼(gāng)(gang)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)(ku)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反(fan)饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)(xiao)調(diào)査(zhā)等事(shi)件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡(xiang)膠需求增長幅度有(you)限。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍👚💕👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒👅🥭🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡💔👄👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉💛，在科技、消费💗👠👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面💟😡，目前利率仍处于较低水平🥦👜🌽🥑，资产荒趋势依然存在💯💕👜🥿。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🍄👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘💞💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥭，7月科技风格占优的可能性较大🩰😡。

2、香港财政司司长陈(chen)茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目(mu)标(biao)是解决跨境支付速度(du)慢、成本高(gao)等长期(qi)存在的痛点，在支付领域更(geng)好地服务实体经济(ji)。而(er)上周发布的《数字资产发展政(zheng)策宣言2.0》，四(si)个支柱之一便是“推(tui)进应用场景及跨界别合作”，当中(zhong)提(ti)到稳定币是(shi)在传统金融系统以外提供成本效益的替代(dai)方案，有潜力为支付及资本市场活动带(dai)来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日(ri)生效，特区**及金融(rong)监管机(ji)构将(jiang)致力营造有利的市场(chang)环境，配以必要的监管措(cuo)施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景(jing)，助力解决企业经商及(ji)市民生活中的(de)实质痛点。