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地区层(ceng)面,下半年我们(men)看好非美地区的(de)机会,对欧洲市场保持相对乐(le)观,边际提升(sheng)新兴市场的权重(zhong)。一方面,周期(qi)上,美国和非(fei)美地区的(de)经济动能有望进一步收敛;另一方面,结构上,美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高(gao)位,投资者要求更高的风险补偿可(ke)能只是时间问题(类似于政策不确(que)定性较(jiao)高的新兴(xing)市场)。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。
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