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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)咊(he)資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)(dang)時空(kong)間相對最大(da)，成長(zhǎng)性(xing)最(zui)好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)(hui)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。

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行业表现方面🥬💘，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👢👄🍏、智能家居家电等领域。综合以上💔💓🩲💔👅，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍑🥻🤍、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩰👗，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👢👘、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止(zhi)6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高(gao)质量发展(zhan)以(yi)及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行(xing)，证监会，金融(rong)监(jian)管总局发(fa)布了(le)一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经(jing)济，整治内(nei)卷等政策持(chi)续发布。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）💘、深成指（3.73%）🍌👙👡，一并超越创业板指（5.69%）。

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1、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🍆👚，占ST新潮总股本的51.00%👙，预计投资金额117.92亿元🧡🧄👞。要约收购价格为3.40元/股🥻🥭，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🍆👛。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💘🍊，上证50上涨1.27%💗💖👛，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💋💯🍓🥥，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥝👜😠。