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许廷(ting)全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指(zhi)数而言更具表现空间。资(zi)金层面，当(dang)前外资对中国资产虽仍(reng)未(wei)超配，但与去年底相(xiang)比已有所(suo)改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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陈健玮：在全球主要市场中🥔，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍆，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💯🎒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💓🥕💛，其中💛，银行😻💛🧄🧡、电信🍄😠💘、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥿🥭🧄🍓💟。中长期来看🥦🎒，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💯，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥻🍇🥔。此外💞👙🧡🧅，创新药🥦、人工智能等领域的技术突破💌🍆🩱，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩱。

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其三，”借壳(ke)式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生(sheng)物将一款已上市的药品(pin)选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而(er)不是传(chuan)统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这(zhe)种(zhong)方式既通过首付款缓解(jie)了创新药(yao)企的资金困境，又(you)通过持股方式，享受了资产的未来溢价(jia)。

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做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识👡💘，和普通人无异👿🥦🍑🥝👜，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💝👜，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍆🩰。”

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💕🤬，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍓🩱👚🍄。近一个季度看🍆🩱，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👜💌🥦；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。