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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍓🍅🍆，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍆，预计市场波动加大🥭🥾。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥥。较上月配置变化🍏🍑🧅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥭🍒😻、工程机械🍎🩳、摩托车👠😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍌、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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2024年6月28日，华宝(bao)证(zheng)券撤回IPO申请(qing)，公司彼(bi)时回应称，这是基于(yu)公司(si)功能定位和发展战略(lve)作出的主动决策(ce)，撤(che)回上市申(shen)请并未改变公司登陆资本市场的长(zhang)期战略规(gui)划。

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临近调整日😡，已有广发证券💋、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意🍒。

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1、清越科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和(he)红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告(gao)期内，公司与传音、天(tian)趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公(gong)与(yu)无人(ren)机遥控显(xian)示、越野(ye)装备(bei)等客户(hu)进行深入交流(liu)，配合(he)配套厂商开发(fa)FPV眼镜，在(zai)低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部(bu)客户(hu)展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的批量出货。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认(ren)为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国(guo)需在此期限前与美国达成协(xie)议，以避免(mian)被加征更高关祱。