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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)(hui)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不(bu)昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預(yu)期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在(zai)六月(yue)偏震荡的概(gai)率较(jiao)大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加(jia)有(you)利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情(qing)况(kuang)来看，6月(yue)市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调(diao)整，后随地缘缓和(he)，市场(chang)重(zhong)回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍇👅👝🍎，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👡🥝👙👗🧡，国内政策面以稳为主🤬，经济数据短期呈现韧性💓💔🩳，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🧅，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥭💘💯，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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