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2025-06-28
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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息(xi)服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经(jing)济，因此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。斗破苍穹薰儿传承神品血脉
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