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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支(zhi)撑，但上(shang)行空间也受(shou)限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感(gan)受的回报预期低于(yu)成本(ben)，即私人部(bu)门面临的融(rong)资成(cheng)本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之(zhi)道，相比单纯降低成(cheng)本（利率已(yi)经很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出(chu)发，不难(nan)理(li)解去年9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以(yi)及春(chun)节后AI突破带(dai)来新的投资方向。但另一方(fang)面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策(ce)“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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