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香蕉亚洲精品网站国产一二三四
2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环(huan)节(jie)需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风(feng)港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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