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2025-06-28
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更广泛的战斗——尤其是针对美国在该地区军事或外交设施的任何攻击,可能有助于伊朗统治者在国内争取政治支持,但却会大大加剧他们面临的危险💗😈🥑🍒。
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更(geng)廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的戰(zhàn)鬭(dòu)——尤其昰(shì)鍼(zhēn)對(duì)美國(guó)在該(gāi)地區(qū)軍(jūn)事或外交設(shè)施的(de)任何攻擊(jī),可能有助于伊(yi)朗統(tǒng)治者在國內(nèi)爭取政(zheng)治支持,但卻(què)會(huì)大大加劇(jù)他們(men)麵(miàn)臨(lín)的(de)危險(xiǎn)。
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更(geng)广泛的战斗——尤其是(shi)针对美国在该(gai)地区军(jun)事或(huo)外交(jiao)设施的任何攻击,可能有助于伊朗统治者在国内争取政治支持,但(dan)却会大大加剧他们面临(lin)的(de)危险(xian)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🥥🍅、货币、经济数据验证💕🍄🍌🧄。当前市场主要的下行风险🥥👘🤬,只能是长传导链条的风险🍎,比如中期资产配置格局的变化🥭。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期🍄💘🤍。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍒🍉🥿😻。
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另外,中国(guo)全球竞争力提升的验证过程(cheng),也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成(cheng)为(wei)扰动的来源(yuan)。因此,2025年(nian)二季度至三季(ji)度为中枢偏高的震荡市是基准判断。
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