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2025-06-27
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行业配置:维(wei)持哑铃配置思路,红利(li)底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面,在通胀尚未回归,价(jia)格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业,既可以延续其分红表现,也(ye)可以(yi)通过(guo)自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支,获得ROE的抬升(sheng),享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角:①稳定视角下,关(guan)注盈利(li)和分红稳健的(de)银行(xing);受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公(gong)路(lu);补贴政策推动下,兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下,关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属;预期走(zou)出底部(bu),高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存(cun)量项(xiang)目进入收获期,自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步(bu)加(jia)强,24/6剩余流(liu)动性(xing)(M2同比-社融存量(剔除股权融(rong)资和**债券)同(tong)比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步加强,而本身弹性更大的北(bei)交所(涨停限制(zhi)30%,下同(tong))和科创(chuang)板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong),包(bao)括电子(算力、半导体设(she)备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新(xin)疆煤化工+新材料)、通信(算力服(fu)务+卫星通信(xin))。
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