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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏(pian)科技(ji)互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。狼队以3:2险胜TTG
1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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