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2025-06-28
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此轮资本补充属于“未雨绸缪”的前瞻性安排。在中泰证券研究所所长戴志锋看来💞👡,本次定增完成后四家大行资本将进一步夯实,有利于国有大行巩固提升稳健经营发展的能力🧄💋🍉,更好地发挥服务实体经济的主力军作用🍍💔。
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展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💟😠🥦,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益💖🍎🍓。关税层面🥿🩳🍇,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国)🍊👚🥭,但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式😠。向前看👚,需要注意来自盈利端的风险,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度🤍🧅,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👛🩲😈👝🥿,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)🧡💯🍈👄。行业方面,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💗👙🥝,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🧄🍑,整体仍然以政策驱动内需为主线。
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然而,白宮(gōng)仍然堅(jiān)定不迻(yí),特朗普也毫不避諱(huì)(hui)。週(zhou)四,他抨擊(jī)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)到的這(zhè)些愚(yu)蠢預(yù)測(cè)”,晻(àn)示(shi) “這些(xie)人要麼(me)腐敗(bài),要麼真的很蠢,而(er)他們(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)。”
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在对(dui)于市场风(feng)险的判断(duan)中,56%的受访者认为下周A股市场为中等风(feng)险;15%的受访者认为下周A股(gu)为低风险;而认为下周A股市(shi)场为高风险的受访者占比(bi)大幅提升,最新为23%,较上周提(ti)升13个百分点。。
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