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2025-06-27
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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流(liu)释放(fang)加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。揭幕战迈阿密国际0比0开罗国民
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