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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝👄🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯👛💕💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💕😡，使得即将到来的中报业绩期🥦💯🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🧅😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍍🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍏🧅🥻😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥💟，资产荒趋势依然存在😡🧄👄🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🍏，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大💛🥻。

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悳(dé)固特成立于2004年(nian)，昰(shì)一(yi)傢(jiā)節(jié)(jie)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)(fa)展，公司現(xiàn)集(ji)設(shè)計(jì)、研髮、製(zhi)造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能(neng)源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)(ze)設計資質、A1級(jí)(ji)壓力(li)容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母(mu)公(gong)司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在(zai) 6 月初(chu)实现突破式补涨，金(jin)银比值回落至(zhi) 90 附近的平台，短期(qi)动能释放可能相对(dui)充分(fen)。下半年白银(yin)绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄金，但金银比值向下空间(jian)受限。美(mei)国(guo)降息周期下的弱需(xu)求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空冲击将更加明(ming)显。白银年内供需缺口收窄，光伏用(yong)银下行(xing)拐点初现(xian)，而货币属性偏弱，对(dui)冲美元信用收(shou)缩上 优先级较低的限(xian)制，也压制白银配置性(xing)投(tou)资需求(qiu)。白(bai)银跟随黄金趋势(shi)向上，但谨慎看多弹(dan)性，配置思路上优先级低于黄金(jin)，交易思路上关注阶段(duan)性风险偏好回升(sheng) 时的多头机会。