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2025-06-28
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特朗普总统(tong)及其助手反而声称,该(gai)法案将带来盈利,并且这项(xiang)减税法案与特(te)朗普议(yi)程的其他部分的最终成本(ben)不仅将为美国经济,还将为**债(zhai)务开启一个新的黄(huang)金时代。
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狂野欧美性猛XXXX乱大交分化中的收敛:通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you),美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化(hua),尤其港股(gu)表现更(geng)为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后,核(he)心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构上电力(li)设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看,关注(zhu)通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但(dan)短期概(gai)率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大(da),可(ke)能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。。
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