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2025-06-27
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以色列对伊朗发动空(kong)袭,随后伊朗***共和国(guo)进行报复,这一事件于周五在市场引(yin)发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在(zai)之际,交易员纷纷涌入(ru)期权市场寻求保护。
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以(yi)色(se)列对伊朗(lang)发动空袭,随(sui)后伊朗***共和国进行报复,这一事件于周五在市场引(yin)发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际,交(jiao)易员纷(fen)纷涌入期权市(shi)场寻求保(bao)护。
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以色列对伊朗发动空袭🍋👢🍑,随后伊朗***共和国进行报复,这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际,交易员纷纷涌入期权市场寻求保护。
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1)安全资产方向(如黄金、稀土、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧💗🥬🍓;在地缘和资源**意识升温背景下🥦💌🎒🍅,此类安全资产中期配置价值凸显,建议适度配置并密切关注政策节奏;
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投资建(jian)议:本轮谈判释(shi)放的出口(kou)管制逐(zhu)步缓和信号以(yi)及整体缓和氛围,为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而,投资者仍应谨慎,切勿在(zai)情绪高点盲目追高。
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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市,是基准判断(duan)。这个判断有(you)什么下行风险?我(wo)们认为稳(wen)定资本市场“隔离(li)墙”能(neng)够隔绝大部分(fen)短(duan)传导链条的宏观(guan)风险,比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的(de)下行风险,只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险,比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注(zhu)度较高的(de)是美国经济下(xia)行可能超预期,强化(hua)全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能(neng)更长时(shi)间维持低位,A股供需格局改善节点(dian)可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下,美(mei)国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的影响是中性(xing)的。
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