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5、地缘方(fang)面，需要(yao)关(guan)注(zhu)俄乌冲突(tu)以及中(zhong)东局势的进一步演变。最(zui)新来看，俄乌远没(mei)有预期当中的快速达成(cheng)停火，这将影响欧(ou)盟对(dui)俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度(du)下调(diao)俄罗斯原油的最(zui)高上限价格至60美元/桶，不过整体(ti)来看俄罗斯能(neng)源的(de)供应和出口保持稳(wen)定，下半年预计仍将延(yan)续。从中东来看，巴以(yi)问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为(wei)常态。伊以方面，短(duan)期停火协议(yi)约束仍较弱(ruo)，美伊(yi)核协议仍(reng)未达成，届时伊朗(lang)的原油的生产(chan)以及出口将面临不确定(ding)性，影响供应预期。在6月中(zhong)下(xia)旬展开(kai)的这轮冲(chong)突中，伊朗(lang)处于被(bei)动地位且反击能(neng)力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍是原(yuan)油市场下半年面临的最大(da)的计价因素(su)之一。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边(bian)际改(gai)善。

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