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2025-06-28
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本周两大事(shi)件出现,给油脂油料市场(chang)新的指引,增加了价格的波动(dong)率。首先(xian),受到伊朗和伊拉克开(kai)展影响(xiang),原油价(jia)格大涨(zhang),周(zhou)累计涨幅(fu)超过13%。油脂因生物柴油(you)消(xiao)费,和原油(you)关联度大(da)于油(you)料(liao)和蛋白粕。所以当原油价格大涨时,油脂上涨。中东地缘仍(reng)在发展(zhan)中,极端情况下原油(you)涨(zhang)至(zhi)冲向100美元以上,关注该(gai)事件对油(you)脂的影响。其次(ci),美国**周五提议在未来两(liang)年内(nei)增加炼油厂必(bi)须掺入美国(guo)燃料组合中的生物燃(ran)料数量,其中包括大幅增加生物(wu)质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺(can)混总量分别(bie)为240.2亿加仑和244.6亿加仑(lun)。相比之(zhi)下,2025年的掺(can)混要求(qiu)为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置(zhi)设置(zhi)为Rin而不是(shi)每加仑,预计2025年生物柴(chai)油53.6亿RIN,2026年(nian)为71.2亿,2027年为75亿。生柴目标高于预期,该消息一发布引发美豆(dou)油(you)涨跌,其他油(you)脂跟涨。需要注意(yi)的(de)是,此次仍是提案,并未形成正常法(fa)规。后续或还(hai)有变化(hua)。
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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的(de)突然(ran)变化,结构上受影响(xiang)最大的是高位、高成交且高度(du)共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现(xian)裂纹,此类板块接下来更容易出现波(bo)动;小票和题材轮动模(mo)式的削弱,同时(shi)意(yi)味着回归以AI为代表的强产业(ye)趋势的逻辑(ji)会加强;另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政(zheng)策,价(jia)格信号的(de)持续且(qie)普遍低迷(mi)可能成为新的催化,但需要耐(nai)心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘(pan)波动(dong)依(yi)然是下个阶段的核心策略思路。。
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