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国产日韩欧美第一页在线观看
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2025-06-27
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③下跌中(zhong)的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息,美元走強(qiáng),外(wai)資流齣(chū),外資持股(gu)佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深,噹(dāng)前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下,美元走強短期槩(gài)率不大。
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③下(xia)跌中(zhong)的(de)收敛或(huo)来自美联储加息或推(tui)迟降息,美元(yuan)走强,外资流出,外资(zi)持(chi)股占比更高的港股跌(die)幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强(qiang)短(duan)期概率不大。
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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大💯。
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抢出口退潮后,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力💋🍏,基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导💛。
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宏观经济:根据彭博一致(zhi)预期,2025年二季度越南、菲律宾、印尼(ni)、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国关税政策进入90天宽限谈(tan)判期(7月9日结束(shu)),预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出(chu)口导向型经济在二季度抢运美国保(bao)持韧性(xing),但(dan)下半年(nian)进入(ru)去库存周期(qi)而开始承压。
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东吴证券还认为,当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例,近期(qi)板(ban)块的走强固然存在基本面因素支撑,但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑(lv),这一情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量。同时(shi),新消费板块的成交额占比也从(cong)高位(wei)回落,表明资金开始(shi)流出,选择性价比更高的方向。
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②分化中的收敛:21年(nian)通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储加(jia)息预期冲击港股下跌,当前关注通(tong)胀回归节(jie)奏(zou)和(he)美联储降息预期变(bian)化;。
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