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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%👡👿🍉，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%🍄🍅😻、内蒙12.3%💖💯、甘肃10.4%🍋、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期(qi)中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市(shi)盈率为10.6倍，处(chu)于过(guo)去十年间35%分位数。

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股票型ETF本週收益中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本(ben)週收益中位數爲2.96%，資金淨(jing)流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流(liu)齣12.64億(yi)元。商品型ETF本(ben)週收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流(liu)入14.02億元(yuan)。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有单季度净(jing)利润同比增(zeng)长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠🥦💞🍆。从板块轮动来看🩰🥭🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥑🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟🥦，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦👢，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🍈🥻，以及AI智能化领域的追赶👚💛💕👡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目💛🌽。该项目总投资额为12，074.42万元🥻🍊🤍，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金🧅💟💟👝，停产检修及技改时间约为6个月。