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2025-06-28
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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然(ran)存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分(fen)欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加速的(de)重要力量(liang)，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的(de)方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部(bu)分资金已经有意愿进(jin)行高切低。甘肃一公立医院停诊不再接受新患者
在“电风扇”式的轮动行情中🥾💘🤍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👞，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👝，在短期波动思维下💟😡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💘🥒🍑，在“守住胜利果实”的心态下🌽🍌，部分资金逐渐选择止盈。同时🍍💌，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👝。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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