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2025-06-29
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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从(cong)最初的核心标的上涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然看好低利(li)率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质(zhi)的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资(zi)者(zhe)而言，在短期(qi)波动思维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力(li)通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。泡泡玛特创始人：无用才是真正的永恒
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