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一本色道久久综合狠狠躁篇
2025-06-29
一本色道久久综合狠狠躁篇
1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的(de)影响较小(xiao)。近(jin)两年(nian)来港股业绩增(zeng)速显(xian)著强(qiang)于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。致7死4伤 山东公布寿光较大中毒事故调查报告 26人被问责
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