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国产成人综合精品
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2025-06-27
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新浪声(sheng)明(ming):所有会议(yi)实录均为现场速记整理(li),未(wei)经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递(di)更多信息之目的,并不意味着赞同其观(guan)点或证实其描述。
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随着百年变局加速演进,国防(fang)军工(gong)投资逻辑持续(xu)强化,“强国(guo)必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展(zhan)国(guo)防军工或为未来(lai)重(zhong)中之重”,国(guo)防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。
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我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺电逻辑将继续演绎(yi)、远期电(dian)价仍有上(shang)涨动力。美国AI基建景气,仅当前在建数据中心容量可支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高(gao)位(wei),即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看,当前对煤电(dian)环保要求放松,煤电(dian)延迟退(tui)役,边际上缓解了部分供应紧张;但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策不(bu)利于电力供给释放;此外,气电由于产能紧缺、交期(qi)拉长,3-4年内投产新装机量有限,我们认为(wei)未来3-4年内缺电势头难以逆转,看好远(yuan)期批发电(dian)价继续上(shang)行(xing)。
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