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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并(bing)显著低于美国市场(chang)。根据彭(peng)博数据，恒(heng)生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信、公用事业等高股(gu)息(xi)板块(kuai)普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看(kan)，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步(bu)转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技龙(long)头的长期(qi)价值。

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另外，国家能源局近日发布(bu)数据显示，今年前5个月，光伏发电累计新增并(bing)网规模近2亿千瓦，同比增长57%。受此(ci)带(dai)动，我国光(guang)伏(fu)发电累计(ji)装机规模突破10亿千瓦(wa)，达10.8亿千瓦，占我国总发(fa)电装机容量的比重达30%，全球(qiu)光伏装机总(zong)规模中近一半来自中国。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)(jie)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠(chang)價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期(qi)貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份(fen)以来离(li)岸(an)人民币对美元汇率上涨(zhang)1.27%，在岸(an)人民币对(dui)美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以(yi)来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美(mei)元中间价三者间的价差明显收敛。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉(mian)期价走势(shi)的主要因(yin)素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节(jie)点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经降至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们认为与(yu)前(qian)低时(shi)期相比，宏观与基本面均有(you)好转，再破前(qian)低概率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主(zhu)要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆地(di)区棉花处于(yu)现蕾(lei)、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍(reng)大(da)概是丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大(da)幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同(tong)比增速持续低于社零(ling)，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国是我(wo)国主要的棉花(hua)进口国(guo)以(yi)及纺服产品出口国，目前(qian)中(zhong)美关税(shui)仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水(shui)平难度(du)较大，对于棉花进(jin)口以及(ji)终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉花供需格局要(yao)好于年初水(shui)平(ping)，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年同期(qi)持平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即下半(ban)年郑棉期价(jia)重心(xin)或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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